和平饭店开舞会

饭店内舞会正式开始进行，王大顶利用三流歌星陆黛玲抛出一个貌似暗语其实什么都不是的念白，竟把各怀鬼胎的各国间谍搅得一团大乱。逼得美苏及南京间谍三方合作。陈佳影清楚，这三方的同盟极其易碎，只需要瓦解其中一方，使其做出可疑行为，同盟就能轻易破解，暗害内尔纳的真凶就会浮出水面。与此同时，陈佳影与德国军火商进行谈判，以期获得三方汇集于此的真正原因。另一边，冯先生被救走，日下通过掌握的线索几经排查，将视线锁定在一名三轮车夫身上，此人正是“钉子”，然而他哪会想到，他们四处搜捕的“钉子”此时已经埋伏在了和平饭店门外。陈佳影通过行为痕迹分析，不但发现了陷害内尔纳的祸首，还发现到一个惊天的秘密：风传南京政府，试图用一笔政治献金与苏联结盟，各国间谍汇聚于此，都是为了查证此事。