第1集 太阳之子

战国时期，在丰臣秀吉老家。藩主织田信长去见未来的岳父斋藤道三。
织田信长裸着上身啃着地瓜，被农民嘲笑为“傻瓜”。
丰臣秀吉的母亲看到丰臣秀吉在吃萝卜不由大惊。流言丰臣秀吉偷了主人的钱逃走了。其母不信，责问一下，果然是秀吉挚友石川所偷。
秀吉回到家乡，不敢归家。在抓鱼的时候，明智光秀向他求几条泥鳅。明智家堕落，明智光秀一心恢复家庭声势，但总是遭到拒绝。眼下妻子疾病缠身，女儿尚幼，不得已向丰臣秀吉求助。
秀吉为明智光秀抓鱼，二人成了知己。明智光秀让秀吉见识到了火枪的威力。明智光秀带他去见斋藤道三，也顺便看看传说中的傻瓜信长。
斋藤道三打算，如果信长真的如传说中的傻瓜就杀了他侵占他的地盘。但见面的那天，信长给他一个下马威。斋藤道三意识到织田信长并非寻常人。明智光秀和秀吉也被信长所折服，秀吉渴望能称为信长的家臣出人头地。
明智光秀无功而返，好在还有挚友迎接。丰臣秀吉无处可去睡在船上正做美梦，蜂须贺小六归来，将他收归帐下。须贺蜂想让秀吉称为他的家臣，但秀吉一心拜在信长门下。须贺蜂为信长送来物品的时候，秀吉为信长养马。信长的长子嘲笑
1556年：斋藤道三在遗嘱中将领地留给信长，其子不满，起兵反对父亲。信长接到求援之后赶来增援，但为时已晚，一代枭雄斋藤道三被杀。