第 1 集

杜氏携子赵匡胤和匡义往开封寻夫赵宏殷，途中匡胤与母弟失散，误闯契丹南院大王耶律安图之军营，得秦傲相助，才免死于契丹人手上。
安图与耶律轩助石敬塘打败李嗣源，自立为后晋高祖，匡胤目睹惨烈战事，不寒而栗。时安图大功告成，返回契丹，匡胤、秦傲还未交换姓名，便匆匆作别。
及后，匡胤终找回父母，转眼十年，宏殷对匡胤兄弟管教甚严，杜氏则对匡义甚为溺爱。
匡胤与秦傲机缘下结识，互不知对方乃当年小友，但仍惺惺相惜。
耶律世藩与耶律轩到访后汉隐帝刘承佑，陈搏欲刺杀耶律轩。