寇仲和化及结盟

寇仲和玉致等逃到荒野，不断逃避玄应追兵，寇仲觉连累玉致，感内疚，但玉致反支持他，令他感动不已。玉致劝他要好好向淑妮交待。
化及向君瑜示爱，君瑜感忐忑。化及得知寇仲和世充反目，欲拉拢他，遂派兵支援寇仲。寇仲等被玄应围堵，形势恶劣，玉致担心寇仲因杀戮而引发魔性，宁投降，时化及援兵到，救走了他们。
寇仲知化及救他非出于好意，化及表明欲与他合作对付李唐，寇仲不欲与杀母仇人合作，但化及却出示君瑜发钗，寇仲为求得君瑜消息，答应合作。化及要寇仲攻打洛阳，而他则进攻许城，消灭世充，进而对付李唐。寇仲心知化及要他攻打洛阳是想利用其兵力，碍于形势，唯有照办，但要求化及一攻陷洛阳，即释放君瑜。
寇仲往找淑妮，坦言一直只是利用她，淑妮晴天霹雳。玉致听到寇仲之言，认为他是感情骗子，失望，决定离他而去。寇仲出兵攻打洛阳，其旧部劝他勿杀戮，应招降，寇仲答允。世充部下早对他不满，一见寇仲兵临城下，即答应投降，令他不战而胜。世充知城陷，即带淑妮逃亡，遇上寇仲，寇仲不忍伤害她，放走二人，淑妮誓要向寇仲报仇。
子陵告知妃暄与婠婠发生了关系，妃暄反开解子陵凡事随心意而行，子陵表明此事之后对妃暄的爱更坚定。清惠和了空欲合四人之力请前辈一心大师出山，助妃暄净化魔性。