秀全成立拜上帝会

作新藉词组团保护家园，派一身手不凡镖师萧朝贵统领，实则伺机对付「天父堂」。
作新获悉一寡母婆与情郎通奸，依照乡例将她「浸猪笼」，情郎立向秀全求助。秀全感到二人两情相悦，代向作新求情。作新不理一切，命朝贵以武制阻秀全，云山当场受伤，幸宣娇及时赶至，与朝贵比武一轮，终将朝贵打败，但朝贵已被其美态深深吸引。
秀全等为逃避作新进追捕，栖身在一村庄信徒家中。另一方面，秀全感到信徒日增，必须培植一个有抵抗外敌能力的组织，遂成立「拜上帝会」，将教义发扬光大。
朝贵受命捉拿秀全等人，途中遇上宣娇，欲与她寒暄，宣娇游说他抛弃名利加入「拜上帝会」，朝贵被其真诚所动，终答允加入。
众矿工见矿坑随时有倒塌的危险，推举工头杨秀清向县官邓大人谋求安全措施，可是邓大人不加理会，反迫矿工入坑工作，怎料矿坑突告倒塌，致死伤无数。杨秀清及秦日纲与邓大人理论，反被囚县衙内。
邓大人恐激起民愤，求作新等安抚民众，作新以歼灭「拜上帝会」为条件，邓大人无奈答应。