药师、千仞结怨

黄裳被朝廷所派剿灭明教，与武林中人结怨，导致家破人亡，遂隐居山林苦思破解招数以报仇，怎料一躲已四十年，仇人俱死去，令他感概万千。
他不忍将无师自通道学就此湮没，遂运功将所想到的决斗一一雕凿一山洞中，含笑而逝，壁上所刻正是「九阴真经」的绝世武功。
黄药师不值师父赵不凡垂涎女弟子柳蝶衣美色，阻止二人相恋，令她抑郁而终，因而与不凡反目，脱离师徒关系，并四处找寻奇人异士钻研武功，誓要杀师报仇。
不凡为保性命，以真经祕密作交换，得裘千仞包庇，在铁掌帮中躲避。药师因此与铁掌帮结怨。
千仞知真经与萨满教有关，派玄生等侦查，不果，负伤而回。
彩兰、玄生两情相悦，上官华妒忌。彩兰知后，暗沾沾自喜，对上官华差遣至尽。
徽、钦二帝被金国所掳，高宗对其处处退让。千仞率领众帮，计划劫金国公主冯蘅作胁，表面要求换回二帝，实则欲探真经来龙去脉。
元颜熙为免除后患，上议杀徽、钦二帝，元颜术恐动干戈，大力反对，真、熙无奈。
药师闯铁掌帮欲杀不凡，掌门上官南迎敌，将药师击走，但却身受重伤。