重阳与欧阳锋搏斗

伯通跟随重阳往大理国与智兴切磋武艺，邂逅刘妃子，大为倾慕。
智兴料欧阳锋会乘重阳伤势未愈，乘虚夺取真经，特传以能克制蛤蟆功的「先天功」给他防身。
未几，欧阳锋闻重阳病重濒死，遂偷袭全真教欲抢真经，不料被诈死的重阳所重创，将他吓走。
重阳以最后一口真气与欧阳锋搏斗，自知元气已尽，临终前嘱伯通将真经带到远方收藏。
药师见众弟子武功根底不同，各有所长，因材施教。另一方面，他想超风若以西毒武功与桃花岛武功混在一起，会走火入魔，要她自行废功重头再练。超风以为针对她，不肯，最后明白师父苦心，答应。
伯通为武痴，但又不敢不遵从重阳遗训妥为收藏真经，大感矛盾。
冯蘅无意中发现药师不惜牺牲自己的寿命来换回自己生命，大为感动，主动提出婚事。