文忠传位智兴

木霖潜回老巢偷解药，被水灵见到，经木霖劝解下，水灵让木霖拿走解药。
智兴见一粒解药不能救二人性命，终骗洪七服下，而自己性命危在旦夕。
文义获悉智兴重伤，只有文忠使「一阳指」才能疗毒保命，再迫他交出皇位，才放他走救儿，但文忠不想国家落于奸人之手，坚决不屈。
智兴几次毒发，狂性大发，差点伤及身边的人，待他清醒后，竟欲自杀斩草除根，被刘瑛劝止。
雷霆设陷阱伏击智兴等人，水灵冒险通知众人，因而受伤。洪七知她有意改邪归正，设法替她疗伤。原来文忠暗中派人调查智兴下落，以「一阳指」替他疗毒。智兴大为感动，父子关系缓和，回复姓段，并跟随文忠等学大理段氏武功。
文义乘文忠元气大伤，向他再施辣手。文忠垂危时将王位传予智兴，智兴答允登上皇位，文忠含笑而逝，文义则逃离大理。