慕容蓉进退两难

羽、三攻魔教大殿，向慕容逸报仇，却获悉他胁持飞雪上山。二人赶至，慕容逸以人质引齐羽堕下机关，却发现该女子并非飞雪。
凤三只身与慕容逸搏斗，不敌，幸剑奴赶至，带走他。
慕容逸得到破刀上下两截，却未明内藏宝图的方法，迫齐羽说出，齐羽宁死不屈。
慕容蓉欲暗中放走齐羽，被慕容逸发现，将她软禁。
慕容逸接获线报，凤三已逃至临安，带弟子沿途追杀。慕容蓉出走，暗中跟踪其父，阻止他刺杀凤三。
凤三三指出慕容逸罪行，劝慕容蓉联手对付其父，为武林除害。慕容蓉进退两难。
慕容蓉矛盾之际，飞雪以尼姑打扮出现，教他施计废去慕容逸武功，带他往扶桑，以阻止他再遗害武林，慕容蓉答应。