石生被烙下「魔印」

半边书生之姘妇九尾妖狐不断引诱林中壮男至九尾狐山，杀死他们作采补。峨嵋弟子余英男矢志为民除害，女扮男装施计伏击妖狐，将其元神封在葫芦内，带返峨嵋作「仙桃大会」贺礼。
半边书生获悉妖狐被擒，火速往救援，不料与英男等峨嵋弟子交手之际，误把妖狐元神毁灭。书生不得要领，身受重伤离去，誓要报此仇，从此正邪两派再结下不解之冤。
石生为逃避族人追杀，匿于岩洞中，不得已屈从书生。石生渐对书生殊无好感，无奈已遭他施计烙下「魔印」，始终摆脱不掉制肘，因而魔性日显。其忘年之交水伯突见其行藏有异，往开导之，石生天良未泯，逃入荒山古寺中，向老禅师求指引。书生尾追至，残杀苍生。石生愤恨之极，坚决不练功。