义师勤王

密欲娶菁为妻，成协助捉菁，世民将菁救出，菁留言独自寻梦去。菁至战场，知虬髯客在战斗中受伤，她不顾一切走去找虬髯客，二人相遇相拥。素要炀帝亲征，但潼关已失守，密把他们收押。再约虬髯客来共商国事，虬髯客用计将兵掉入，先杀素，虬髯客受伤，菁来救时被捉，虬髯客最后也能杀密救菁，虬髯客再将兵权交予世民后，与菁离去。事隔十年，世民改穿民装见虬髯客，各人畅谈后再约十年后再聚。送行时世民拜别扶余国国王及王后，靖与红拂女才知虬髯客也是一国之君。