沙漠中游泳，真热啊！

渡到达第三界层，这界层不仅有沙漠，而且这里居民非常喜欢体育运动。渡才刚到达，便遇到怒琉玖，渡与武一郎不敌。在危急关头，圣树替渡挡了她一剑。由于圣树变成了木偶，所以没有生命危险。此时，出现流砂，渡他们到了一条村子。而这里的统治者强迫村民在沙中游泳。渡为救村民，决定参赛。起初，渡用龙神护手领先，但被对手阻碍，幸好火美子帮忙，胜了比赛。对手召唤魔神游泳斗士，在武一郎和火美子的帮助下，战胜敌人，使其和小镇恢复了正常。另一方面，怒琉玖不明为何圣树仍然活着。而渡从村民中得知有关黑钢剑王的传说，并知道现在剑王之剑的部件在一个大盗阿拉丁加手上。