2 серия

Иван вдруг обнаружил, что на Патриарших уже вечер. Берлиоз попал под трамвай. Иван начинает погоню, но добежав до Дома Грибоедова попадает в сумасшедший дом. А утром следующего дня в нехорошей квартире проснулся Стёпа Лиходеев, у которого в гостях был незнакомый профессор чёрной магии Воланд...