新幸福镇丹边

在旧电影研究部阁楼里发现了发霉的第 12 号录像带，还有玛蒂尔达留下的字条「不要相信克拉克」。吉井雄太的家人遭到威胁，让他想起当年玛蒂尔达也有过同样遭遇，他立刻加强了家人安保。藤卷肇和菊原纪介向警方反映此事与 37 年前的案件有关，却未被重视，两人也回忆起当年对丹边再开发的期待与现实落差。后来录像带终于修复完成，三人观看后，发现里面记录着案件的核心真相。