新地球

博士和泰勒乘坐TARDIS来到公元5亿023年的“新地球”。原来，在地球被太阳烧成焦土后，移居于宇宙各处的地球人对地球无比思念。故此，他们在M87一带建立了一个新的地球。在“新地球”的纽约登陆后，博士收到某人的邀请来到当地一家医院。在这儿，博士遇到故友保依脸。医院的护理人员、半人半猫的“香信徒”告诉博士，保依脸寿数将即，并指他会在去世前把一个大秘密转告给“一个无家的浪人”。
另一方面，于《世界末日》一集大难不死的卡珊德拉被实验室失败品齐内救活，并躲在医院内。她得悉博士和泰勒来到医院后就决意向二人报复。为此，她偷偷把泰勒带医院底层，并与她交换身份。被卡珊德拉附体的泰勒随后找到博士。博士指，他在参观医院过后发现这儿的科技太过先进，一切不可能治愈的疾病都能在短短的时间内治好。故此，他相信这医院有不可告人的秘密。于是，他与泰勒在医院四处打探。果然，他们在被隐藏的深切治疗部发现医方正在利用克隆人进行病菌培植，以研究出治疗绝症的药物。此时，“香信徒”现身，她坚称克隆人不是生命，故这研究没有违法的。博士大愤，痛斥她颠倒是非，又问她是否对泰勒动了手脚，使得她“有些不正常”。此时，卡珊德拉现身，又把博士弄昏。“香信徒”试图袭击卡珊德拉，非但没有成功，反而使卡珊德拉放走了所有克隆人逃离深切治疗部。
这些丧尸般的克隆人不受控制地与医院的人接触，使得被接触者受到感染。卡珊德拉深知闯出大祸，故又重施故技，与博士交换身份。克隆人继续追击博士等人。众人无处可逃，泰勒呼吁卡珊德拉离开博士，因只有他才知道如何是好。果然，博士回复真身后随即带领众人逃出生天。然而，卡珊德拉又与其中一名克隆人交换身体后再依附泰勒的身体。在离开泰勒的身躯后，泰勒意识到克隆人四处接触他人并非为了传染疾病，而是太过寂寞，想与人接触而已。
博士闻之，立即把医院所有的药水淋到克隆人身上。果然，克隆人全都病好。随后，警察把“香信徒”逮捕。另一方面，博士与保依脸会见，后者却说他们还有一次见面机会，介时他会说出那秘密。语毕，保依脸离开医院。同时，卡珊德拉请求博士不要杀她，齐普愿意被她附身。于是，博士把被卡珊德拉上身的齐普带到她年青时，齐普在赞美卡珊德拉后死在自己怀中。博士和泰勒随后离开。